Сторона 1: 33ГД-0001247
Непонятная любовь (В. Кулаков [и А. Морозов] — С. Льясов)
Борис Гуджунов
Человек из мечты (Я. Френкель — И. Шаферан)
Валентина Дворянинова

Сторона 2: 33ГД-0001249
Шехерезада (М. Магомаев — А. Горохов)
Синяя вечность (М. Магомаев — Г. Козловский)
Муслим Магомаев.