СТОРОНА 1
1. СВЕТИТ МЕСЯЦ импровизация на русскую тему
2. ВЕСЁЛЫЙ ВЕТЕР импровизация на тему песни И. Дунаевского
3. МОЯ ЛЮБИМАЯ импровизация на тему песни М. Блантера
4. ПЕСНЯ О ЛЕНИНГРАДЕ Г. Носов
5. ЗА ДАЛЬНЕЮ ОКОЛИЦЕЙ импровизация на тему песни Н. Будашкина
6. РУССКАЯ ПЛЯСОВАЯ В. Королев
7. РЭГ-ТАЙМ музыка традиционная
8. СЕНТ-ЛУИ БЛЮЗ В. Хенди, обр. В. Королева
9. МОРОЖЕНОЕ Д. Уоткинс

СТОРОНА 2
1. Я ХОЧУ ИДТИ РЯДОМ С ТОБОЙ негр. нар. песня
2. ПАНАМА импровизация на латино-американскую тему
3. ВЫСШЕЕ ОБЩЕСТВО музыка традиционная
4. АЛЕКСАНДР РЭГ-ТАЙМ И. Берлин
5. ПРОГУЛКА ПО РЕКЕ Кинг Оливер
6. БЛЮЗ САВОЙ Кид Ори
7. ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН обр. Б. Ершова

винил моно Д-032375-76 и стерео СМ 02787-8 - без трех последних треков