СТОРОНА 1:

1. ОЧАРОВАНИЕ (А. Полонский)
2. ОПТИМИСТЫ (Ш. Бяшаров)
3. ПАДАЮЩИЕ ЛИСТЬЯ (Н. Кузнецов)
4. ЖОКЕЙ (А. Лукиновский)
5. НОКТЮРН (З. Бинкин)
6. В ЮЖНОМ ГОРОДЕ (О. Агафонов)
7. МЕЛКИЙ ДОЖДИК (В. Свешников)
8. ВАЛЬС (Ю. Гурьев)
9. АКВАЛАНГИСТ (А. Лукиновский)

СТОРОНА 2:

1. МНЕ ХОЧЕТСЯ ПЕТЬ (В. Петренко)
2. ЛУННЫЙ СВЕТ (В. Удалов)
3. ТРОПИНКА (В. Григоренко)
4. ПЕРВЫЙ ДОЖДЬ (В. Викторов)
5. ГОЛУБАЯ ЛАДЬЯ (В. Петренко)
6. ТРАВА-МУРАВА (Б. Киселев)
7. ОСЕННЯЯ СЕРЕНАДА (О. Агафонов)
8. ЮНОСТЬ (В. Удалов)
9. ЧЕБУРАШКА (Б. Киселев)

см. винил С60-09237-38 без нескольких композиций