01
Н. Переверзева. Монолог
02
Путешествие в музей. Павловский дворец-музей
03
Поют Сергей и Татьяна Никитины. Фронтовые фотографии (Ю. Визбор); Людей теряют только раз (С. Никитин — Г. Шпаликов); Да если б знали дети юга (С. Никитин — И. Эренбург)
04
Поют Сергей и Татьяна Никитины. Последняя просьба старого лирника (С. Никитин – В. Коротич, пер. Ю. Мориц); Лошади летают, из мультфильма "Большой секрет для маленькой компании" (С. Никитин — Ю. Мориц)

03/04 выходила отдельной двухсторонней пластинкой № 11 в комплекте "III фестиваль самодеятельной песни"