Сторона 7
Вторая четверть
1.У Лукоморья, попевка (хор)
2. У Лукоморья (1 голос)
3. У Лукоморья (2 голос)
4. Чела (соло, чонгури)
5. Волшебный смычок (хор, скрипка)
6. Волшебный смычок, 1 куплет (1 голос)
7. Волшебный смычок, 1 куплет (2 голос)
8. Волшебный смычок, 1 куплет (два голоса)
9. Волшебный смычок (скрипка)
10. Музыкант-чародей (чтение, скрипка)