01. Древние слова, из к/ф «Улыбнись соседу» (Л. Гарин)
Зоя Харабадзе и Вадим Лыньковский, Оркестр п/у Вадима Людвиковского. Запись 1969 г.
02. Осенние листья (Б. Мокроусов)
Владимир Нагорный (балалайка) и Лидия Окаемова (ф-но). Запись 1959 г.
03. Георгины, квикстеп (К. Новиков)
Квартет Константина Новикова: Константин Новиков (ф-но), Алексей Кузнецов (гитара), Иван Ливанов (к-бас), Вадим Соловьёв (ударные). Запись 1958 г.
04. Возможно (А. Островский)
Инструментальный ансамбль «Миниатюр», лидер Владимир Гринберг. Запись 1966 г.
05. Ах, эта девушка, из к/ф «Я встретил девушку» (А. Бабаев — Г. Регистан)
Рашид Бейбутов в сопровождении оркестра. Запись 1958 г.
06. На рассвете (А. Абрамов)
Ансамбль народных инструментов п/у Эммануила Шейнкмана. Запись 1970 г.
07. Над кромкой леса (С. Туликов)
Инструментальный ансамбль п/у Игоря Бриля. Запись 1966 г.
08. Мелодический момент (В. Купревич)
Камерный ансамбль «Рококо», рук. Анатолий Быканов, соло скрипки Костантин Колоян. Запись 1970 г.
09. Огоньки (К. Молчанов — В. Бахнов)
Ружена Сикора в сопровождении джаз-оркестра п/у Александра Цфасмана. Запись 1948 г.
10. В осеннем лесу (А. Цфасман)
Александр Цфасман (ф-но) и его ансамбль. Запись 1969 г.
11. Песня о платочке (В. Купревич — В. Семернин)
Анатолий Горохов, Вокальный квартет «Советская песня», Джаз-ансамбль «Балалайка» п/у Виктора Купревича. Запись 1966 г.
12. Элегия (А. Быканов)
Камерный ансамбль «Рококо», рук. Анатолий Корнеев, Владимир Тупикин (кларнет). Запись 1984 г.
13. Не грусти (Л. Афанасьев — В. Гурьян)
Георг Отс в сопровождении Эстрадного оркестра Эстонского радио, дир. Ростислав Меркулов. Запись 1958 г.
14. Пойми, мой друг (А. Аджемян — Б. Брянский)
Тамара Осокина в сопровождении оркестра п/у Олега Лундстрема. Запись 1958 г.
15. Прости меня (А. Мажуков)
ВИО-66, дир. Алексей Мажуков. Запись 1967 г.
16. Бабье лето (Т. Маркова — И. Кохановский)
Клавдия Шульженко, Инструментальный ансамбль п/у Арнольда Норченко. Запись 1964 г.
17. Цветы москвичам (И. Якушенко)
Трио Игоря Якушенко: Игорь Якушенко (ф-но), Игорь Кантюков (к-бас), Александр Симоновский (ударн.). Запись 1974 г.

Координатор проекта Дмитрий Масляков
Редактор Павел Шульман