Сторона 1
ТИШИНА В ГОРОДКЕ
(М. Фрадкин — В. Лазарев)
ГОРОД МОЙ БАКУ
(П. Бюль-Бюль-оглы — А. Горохов)
СИНЯЯ ВЕЧНОСТЬ
(М. Магомаев — Г. Козловский)
А Я ВСЮ ЖИЗНЬ ИСКАЛ ТЕБЯ
(А. Мажуков — В. Харитонов)
БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ
(А. Бабаджанян — Р. Рождественский)
НЕ ЗНАЮ Я
(А. Мажуков — В. Харитонов)
КОРОЛЕВА
(Г. Подельский — С. Есенин)

Сторона 2
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ПЕСНЯ
(М. Магомаев — Р. Рождественский)
СВАДЬБА
(А. Бабаджанян — Р. Рождественский)
ГОРДОСТЬ
(А. Бабаджанян — Н. Добронравов)
В НЕЖДАННЫЙ ЧАС
(А. Бабаджанян — Л. Дербенев)
НЕ СПЕШИ
(А. Бабаджанян — Е. Евтушенко)
СВИДАНИЕ С ЛЕНИНГРАДОМ
(Я. Дубравин — В. Сергеев)
ШЕХЕРЕЗАДА
(М. Магомаев — А. Горохов)