Сторона 1
От солнца до грез
То самое сновидение
Не могу я в эту ночь заснуть
Вор любви
Осень
Ты чужая
Ты опять другая
Жить

Зафир ХАДЖИМАНОВ
С. Велетанлича-Хаджиманова (4, 8)

Сторона 2
На двенадцатом этаже (Й. Адамов)
Обещание в ноябре (Л. Петрович)
Никола (Й. Адамов)
Что мне делать (Л. Петрович)
Отговорила роща золотая (Г. Пономаренко)
Цветочница Анюта (М. Табачников)
Танцы в субботу вечером (Л. де Паул)
Гитара, мой друг (А. Корач)
Январские ночи (Й. Адамов)

Лиляна ПЕТРОВИЧ
Вок.-инстр. ансамбль «Адамов» п/у Й. Адамова (1—4, 6, 7, 9)
Эстрадный орестр (8)