Сторона 1
Аленушка, сл. П. Шубина
Чужие города, сл. Р. Блох и А. Вертинского
Над розовым морем, сл. Г. Иванова
Прощальный ужин, сл. А. Вертинского
Мадам, уже падают листья, сл. А. Вертинского
Доченьки, сл. А. Вертинского
муз. А. Вертинского
муз. А. Вертинского и С. Ермола (2, 3)
М. Брохес (ф-но)
Записи из концертных залов 1953—1957 гг.
Архивная запись

Сторона 2
В степи молдаванской, сл. А. Вертинского
Матросы, сл. Б. Даева
В синем и далеком океане, сл. А. Вертинского
Темнеет дорога, сл. А. Ахматовой
Песенка о жене, сл. А. Вертинского
Пани Ирена, сл. А. Вертинского
Дорогой длинною, сл. К. Подревского
Марлен, сл. А. Вертинского
муз. А. Вертинского, муз. Б. Фомина (7)
М. Брохес (ф-но)
Инструментальный ансамбль (7)
Записи 1927—1957 г.
Архивная запись

"Мелодия", 1970
Всесоюзная студия грамзаписи.
Апрелевский ордена Ленина завод грампластинок.
ГОСТ 5289-80