Сторона 1
БЕЛЛА ЧАО
итальянская народная песня, русский текст А. Горохова
на итальянском и русском языках
КОГДА СВЯТЫЕ МАРШИРУЮТ
негритянская народная песня
на английском языке

Сторона 2
ПРИСНИВШАЯСЯ ПЕСЕНКА
М. Магомаев — Р. Рождественский
ДОЛАЛАЙ
П. Бюль-Бюль оглы — Р. Гамзатов, перевод Я. Козловского

Эстрадный оркестр. Дирижер Леон Мерабов