СТОРОНА 1
1. КУДА МЕНЯ УВОДИТ МУЗЫКА (муз. и сл. Н. Седака)
2. ПАМЯТИ ЭЛВИСА ПРЕСЛИ (муз. и сл. Ч. Бэрри)
3. ФИГАРО (муз. и сл. Т. Хиллер, Л. Шеридан, М. Ли)
4. АНДЖЕЛО (муз. и сл. Т. Хиллер, Л. Шеридан, М. Ли)
5. ГЛУПЫЕ ПЕСЕНКИ О ЛЮБВИ (муз. и сл. П. Маккартни)
6. ТЫ УШЛА (муз. и сл. С. Лаудэна)
7. НАБЛЮДАЮЩИЙ ЗА ЗВЁЗДАМИ (муз. и сл. Н. Диамонда)
8. ВЫШЕ, ВЫШЕ... (муз. и сл. Д. Вильсона)
Грег Бонам (1—7), вокальный дуэт "Липс" (3—4),
вокально-инструментальный ансамбль "О'кей" (1—8)
Запись из Гос. Центрального концертного зала

СТОРОНА 2
1. ХАББЛ-БАББЛ (М. Берри — Г. Шапер)
2. Я ПОЙДУ ЗА ТВОЕЙ МУЗЫКОЙ (муз. и сл. Т. Чауса)
3. КОГДА ТЫ НУЖЕН МНЕ (муз. и сл. Л. Сэйера)
4. Я ЧУВСТВУЮ ПЕСНЮ (М. Берг — Г. Закриссон)
5. ОСТАНОВИСЬ... (муз. и сл. Р. Роберта)
6. Я ТВОЙ (муз. и сл. Л. Уэйсс)
7. ДО СВИДАНИЯ (муз. и сл. С. Лаудэна)
Вокальный дуэт "Липс" (1—5, 7), Грэг Бонам (7),
вокально-инструментальный ансамбль "О'кей" (1—8)
Запись из Гос. Центрального концертного зала

Виниловый вариант С60-11121-2 (11 треков)
Цифровое издание MEL CO 1483 (15 треков)