Сторона 1
01. Синий лён (Р. Паулс – А. Круклис, русский текст А. Дмоховского)
02. Озёрный край (Р. Паулс – З. Пурвс, русский текст А. Дмоховского)
03. Чудо – это ты (Я. Дубравин – М. Ромм)
04. Осенний день (А. Флярковский – Э. Уразбаева)
05. В добрый час, счастливый путь (Т. Спевак – М. Залуцки)

Сторона 2
06. Вёсны (Е. Птичкин – Л. Куксо)
07. Ты погоди (П. Аедоницкий – И. Шаферан)
08. Рыжий парень (Б. Потёмкин – В. Крутецкий)
09. Крылья (Э. Шварц – С. Льясов)
10. Ты за мной ходи – не ходи (Д. Львов-Компанеец – М. Танич)

Оркестр п/у Эгила Шварца.