1. Поэт М. Пляцковский. Волшебный цветок; Детство - это я и ты (Ю. Чичков - М. Пляцковский). (5:27)
2. Рассказ Н. Носова "Как шутили в старину". Инсценировка В. Толмачёвой. От автора Е. Евстигнеев. (6:31)
3. Сказка "Благородная змея. Инсценировка Л. Балакиревой. Исполняют артисты московских театров. (6:32)
4. Жила-была песенка. Композитор Алёша Хевелев. Адажио; Весёлый паровозик; Баба Яга; Вальс; Марш клоунов; Ограбление банка. Режиссёр В. Волынский. (6:01)