Сторона 1
Где б ни скитался я (А. Леман, обработка Н. Игнатьева — В. Мятлев) — 2.54
(МТ 2064 — 1932 г.)
Морской блюз (обработка Н. Игнатьева) — 4.31
(МТ 02067 — 1932 г.)
Лимончики (обработка Л. Дидерихса — В. Лебедев-Кумач) — 3.30
(63 — 1934 г.)
Контрабандисты (обработка О. Кандата — Э. Багрицкий) — 3.00
(9344 — 1939 г.)
Украинская рапсодия (И. Дунаевский) — 4.08
(МТ 02068 — 1932 г.)
Русская рапсодия (И. Дунаевский) — 4.02
(МТ 2073/74 — 1932 г.)

Сторона 2
Джаз-болельщик (обработка Л. Дидерихса — В. Лебедев-Кумач) — 3.35
(122—1934 г.)
Папочка и мышки, шуточная колыбельная (обработка Л. Дидерихса — В. Лебедев-Кумач) — 2.28
(ПР 36 — 1933 г.)
Сердце красавицы, музыкальная шутка (обработка И. Дунаевского) — 3.12
(МТ 2667 — 1933 г.)
Два парафраза на темы оперных мелодий (И. Дунаевский) — 4.55
(МТ 2665, МТ 02666 — 1933 г.)
«Ваше прошлое!», монолог грампластинки (обработка Н. Игнатьева) — 4.05
(ПР 436 — 1931 г.)
Счастливый путь (И. Дунаевский — В. Масс, Н. Эрдман) — 2.40
(МТ 2195 — 1932 г.)

Индексы, стоящие перед номерами, означают:
«МТ» — Музтрест. Этим индексом помечены матрицы, нумерация которых начата Музтрестом с введением электрозаписи в конце 1928 года.
«ПР» — пробная пластинка.
Без индекса даются номера матриц, которые выпускались Грампласттрестом, начиная с декабря 1933 года.

Реставратор Т. Павлова. Редактор Г. Скороходов
Всесоюзная студия грамзаписи. Реставрация с пластинок 1930-х гг.