Сторона 1
Йыллар ятыр арамызда (О. Текеев - А. Хаитов)
Бош гитмек (муз. нар. - Махтумкули)
Овезгельди Текеев, пение и тар
Алысейидин муханнеси (муз. нар.)
Назар Беглиев, гиджак)
Ат чапан (нар. мелодия)
Ансамбль народных инструментов п/у Ч. Тачмамедова
Гурбандуры Овезов, аккордеон (1, 2)
Нурягды Токтаев, бубен (1, 2)

Сторона 2
Апат (из дастана "Шасенем и Гариб")
Шипа берен жанларым (из дастана "Хюрлукга Хемра)
Огулбег (Кемине)
Оденияз Нобатов, пение и дутар
Ораз Багбеков, дутар
Тай Атдаев, дутар