1. Коробейники (сл. Н. Некрасова)
2. Хаз-Булат удалой (сл. А. Аммосова)
3. Шумел камыш
4. По Дону гуляет казак молодой
5. Златые горы
6. Бывали дни веселые

7. Ухарь купец (сл. И. Никитина)
8. Из-под дуба, из-под вяза
9. Хуторок (сл. А. Кольцова)
10. Вдоль по улице метелица метет (А. Варламов - А. Глебов)
11. Что так скучно, что так грустно (Эй, вы, ну-ли!)
12. Лапти

Обр. А. Балашова (4-6), В. Шуякова (2, 3)

Ансамбль солистов Академ. оркестра русских нар. инстр. Гостелерадио СССР п/у Илмара Лапиньша (7, 8),
ансамбль нар. инстр. п/у Анатолия Цадиковского (1-6, 10),
инстр. ансамбли п/у Игоря Остроухова (12), Игоря Скосырева (9), Валентина Шишко (11)