1. Люблю тебя, мой край родной (Г. Подельский - И. Насалевич, пер. Л. Смирнова);
2. В рабочем поселке (Ю. Милютин - А. Фатьянов);
3. Новгородская лирическая (М. Матвеев - Н. Глейзаров);

4. Черное море (О. Фельцман - М. Матусовский);
5. Вальс ожидания (Ф. Мартынов - В. Медведев);
6. На Дунае голубом (К. Листов - А. Жаров).

Г. Отс и В. Гурьев (1, 3), Г. Отс (2, 4–6).