1. Ариозо Матвея из спектакля «Соловьиный сад» (С. Бугачевский — Н. Сличенко и Н. Семенов);
2. Песня Федора из спектакля «Я цыганка» (С. Бугачевский — И. Хрусталев);
3. Мар Дяндя (песня венгерских цыган) — Н. Семенов и В. Демент
4. Песня Василькача из спектакля «Ром баро» (С. Бугачевский— И. Ром-Лебедев);
5. Гэнэ Рома, из спектакля «Они пришли из табора» (муз. и сл. К. Ананьева) — Н. Семенов, Е. Булдыженко и И. Морозова;

Н. Семенов, пение
Инструм. анс. (1, 2, 4), Р. Мелешко и Н. Морозов, гитары (3, 5)