1. Марш на мордовские темы (Л. Воинов)
2. Край наш Мордовия (Г. Сураев-Королев — П. Гайни)
3. Ария Литовы из музыкальной драмы "Литова" (Л. Кирюков - И. Кириллов)
4. Тундось сясь, 5. Микитань куля (нар. песни)
6. Вариации на тему нар. песни "Вай или пува" (В. Белоклоков)
7, 8. Песни из оперы "Несмеян и Лемзурь" (Л. Кирюков - А. Куторкин): Таракан, шуточеая песня Тумраза; Кштема, плясовая
9. Вай верьга, верьга, 10. Хома ляляй, 11. Степан Разин (нар. песни)
12. Мордовочка (Г. Павлов - И. Пиняев)
13. Тютю-балю, колыбельная (Л. Кирюков - Ф. Атянин)
14. Умарина, 15. Самсон ляляй, 16. Авиай молян мон вирев (нар. песни)
17. Коробейники (русская нар. песня, сл. Н. Некрасова)
М. Антонова (12-14), Р. Беспалова (3-5), Д. Еремеев (15-17), В. Киушкин (7), И. Яушев (10, 11), И. Яушев и В. Шевцова (9), хор Мордовского гос. ансамбля песни и танца "Умарина" (2, 8), А. Путушкин - баян (6), орк. нар. инструментов п/у Л. Воинова (1)