1. Легендарный Севастополь (В. Мурадели - П. Градов)
2. Заветный камень (Б, Мокроусов - А. Жаров)
3. Город над синей волной (Ю. Слонов - В. Малков)
4. Малахов курган (В. Барсегян - С. Борщев)
5. Черноморочка (Е. Жарковский - Г. Рублев)
6. Севастопольский вальс (К. Листов - Г. Рублев)
7. Морская пехота (А. Аверкин - Е. Черных)

8. Родной Севастополь (В. Макаров - С. Алымов)
9. Сапун-гора (Б. Боголепов - А. Сальников)
10. Под волною (А. Долуханян - М. Лисянский)
11. Соленая вода (К. Листов - С. Алымов)
12. Возвратятся домой корабли (И. Шамо - В. Карпеко)
13. Севастопольские улицы вечерние (Л. Розен - А. Красовский)
14. Горит черноморское солнце (А. Долуханян - М. Лисянский)

Ансамбль песни и пляски Черноморского флота (1, 4, 7, 9, 11)
Б. Гмыря, Гос. академ. русский народный хор СССР (2)
В. Бунчиков (3)
Р. Неменова (5)
Г. Отс (6)
А. Королев, хор (8)
В. Кохно и И. Кобзон (10)
В. Слабый, А. Ульм и В. Слабун (12)
Н. Зазнобина (13)
Краснознаменный ансамбль (14)