Кече яман узундур (Ф. Бабаева - Ф. Годжа)
Песня из спектакля "Ягыштан сопра" (Э. Сабит оглы - Б. Вахаб-заде)
Ширин дил (Э. Сабит оглы - Керкюк)
Бакы, сабахын хеир (Э. Сабит оглы - И. Сафарли)
Нэ бахтиярдыг (И. Топчибашев - Г. Гусейн-заде)
Гел (Э. Ибрагимова - А. Расул)
Кяпэнек (Э. Сабит оглы - Б. Вахаб-заде)
Бакынын гызлары (О. Кязимор - Дж. Новруз)
Дурналар (Дж. Джангиров - Вагиф)
Гюл ачиб (Ф. Бабаева - Ф. Годжа)
Бюль-бюль, Кирдим ярым бахчасына (нар. песни)

Инструментальный ансамбль «ДАН УЛДУЗУ» под управлением Г. Алиевой (1—10)
Ансамбль народных инструментов под управлением Г. Байрамова (11, 12)