1. Оглянись - читает автор
2. Русское поле (Я. Френкель) - Ю. Гуляев
3. В парке, у Мамаева кургана (Я. Френкель) - Л. Зыкина
4. А душа поет (Я. Френкель) - В. Трошин
5. Как знать (Э. Колмановский) - М. Кристалинская
6. Друзья мои (Я. Френкель) - Г. Отс

7. Когда разлюбишь ты (Э. Колмановский) - М. Кристалинская
8. Я улыбаюсь тебе (Э. Колмановский) - М. Бернес
9. Сны - читает автор
10. Август (Я. Френкель) - И. Таланова
11. Ветер северный (Я. Френкель) - ансамбль "Голубые гитары"
12. Ну, а лето продолжается (Я. Френкель) - С. Резанова