Сторона 1
М. МУСОРГСКИЙ (1839—1881) – КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ. ПРОГУЛКА
1. Гном. Прогулка
2. Старый замок. Прогулка
3. Тюильрийский сад (Ссора детей после игры)
4. Быдло. Прогулка
5. Балет невылупившихся птенцов
6. Два еврея, богатый и бедный. Прогулка
7. Лиможский рынок (Большая новость)
8. Катакомбы (Римская гробница). С мертвыми на мертвом языке

Сторона 2
9. Избушка на курьих ножках (Баба-Яга)
10. Богатырские ворота. (В стольном городе во Киеве)

С. РАХМАНИНОВ (1873—1943)
Прелюдия соль минор, соч. 23 № 5
Прелюдия соль мажор, соч. 32 № 5
Этюд-картина си минор, соч. 39 № 4