Сторона 1:
1. Волшебная палочка
Французская сказка. Пересказал Ю. Дружков.
Читают: М. Белоусова, Г. Иванова, К. Румянова.
Режиссер В. Скурьят.
Муз. оформление В. Проводиной.

Сторона 2:
2. Как Дед Мороз бороду искал
Автор А. Седугин.
Читают: Г. Рахманов, Ю. Михайлов, К. Румянова, Г. Иванова.
Режиссер В. Скурьят.
Муз. оформление В. Проводиной.