Сторона 1
ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА
(Н. Крутецкий)
М. Боярский, ансамбль «Солнце»
ЗАЧЕМ МЫ ССОРИЛИСЬ
(Н. Палькин)
В. Трошин

Сторона 2
К ПРОШЛОМУ ВОЗВРАТА НЕТ
(Н. Крутецкий)
О. Вардашева и Л. Невзгляд
ТОВАРИЩ ВАЛЬС
(П. Черняев)
Н. Соловьев