СТОРОНА 1
1. ЗАПИСКА (Н. Бродский - П. Герман)
2. НА САНКАХ (Ю. Мейтус - Е. Брейтигам)
3. РУКИ (И. Жак - В. Лебедев-Кумач)
4. СИНИЙ ПЛАТОЧЕК (Г. Петербургский - М. Максимов)
5. ПРИХОДИ ПОСКОРЕЙ (Б. Фомин - И. Финк)
6. МОЯ ТЕНЬ (Б. Тимофеев - И. Жерве)
7. ПРОЩАЛЬНЫЙ ЛУЧ (А. Цфасман - Н. Лабковский)
8. ПОДЪЕЗД (А. Лепин - Ф. Лаубе)

СТОРОНА 2
1. ПЕСНЯ О СТАРОМ ДРУГЕ (Б. Фиготин - И. Суслов и Ю. Видерман)
2. ВОЗЬМИ ГИТАРУ (А. Лепин - М. Пляцковский)
3. ПЕСНЯ О ЛЮБВИ (М. Фрадкин - Н. Доризо)
4. ЗНАЮ ТЫ НЕ ПРИДЁШЬ (муз. и сл. В. Левашова)
5. В НЕБЕ ЗВЁЗДЫ ГОРЯЧИ (Т. Маркова - О. Богданов)
6. ТОВАРИЩ ГИТАРА (Э. Колмановский - Е. Евтушенко)
7. НЕУЖЕЛИ (Б. Мандрус - С. Болотин)
8. НЕМНОЖКО О СЕБЕ (Е. Жарковский - Д. Седых)

Инструментальный ансамбль
Б. Мандрус (ф-но)